Менеджер отдела продаж не должен иметь возможность слушать звонки своего руководителя или других менеджеров, а также сотрудников других отделов.
Хотелось бы иметь возможность разграничения прав доступа к аналитике звонков.

нет возможности вести сделку на мобильном. Через браузер- очень долго грузиться. Это не вариант. Давайте упростим работу менеджеров

Во всех фильтрах можно сделать выбор только со значениями, а без статуса варианта выбора нет. Например есть задача фильтровать сделки без статуса + статус переговоры и это не представляется возможным в текущем виде.

Весьма странно, но кроме даты нет времени ни в Сделках (Дата начала и завершения),на в Клиентах(Дата создания). В задачах такое поле есть, но для нас этого не достаточно, например при контроле сделки без задач или контроле потенциального Клиента без задач, спасибо.

Нужна возможность импорта товаров и услуг с добавлением дополнительных полей, в контрагентах есть а в товарах и услугах нет. Это печально...

Чтоб не нужно было заходить и запускать рассылку

Настроил на месяц или год и спокойно спишь)

а она сама в нужный день и время запускается

Фреш офису не хватает распределение задач между сотрудниками отдела. Хочется увидеть функцию которая смогла бы распределять задачи между сотрудниками отдела в зависимости от количества текущих задач на одного сотрудника(к примеру новая задача назначаются сотруднику1, если у него меньше задач чем у сотрудника2) и/или времени (к примеру с 2 до 4 все задачи назначаются сотруднику1, а с 4 до 6 сотруднику2). Также желательно чтоб можно было вести учет фактически(а не по ответственному за задачу) выполненных сотрудником задач.

Пожалуйста добавьте поиск не только по артикулу и наименованию, но по другим полям

Нужен еще поиск по коду поставщика и возможность добавлять нескольких поставщиков со своими кодами

В карте контрагента хотелось бы видеть получал/открывал ли контакт письмо

Здравствуйте, уважаемые специалисты FreshOffice и пользователи.

Посмотрел на данный ресурс и понял, что, к сожалению, внедрение изменений и прочих вещей остановилось почти два года назад во время запуска данного ресурса. Но тем не менее, попытаю счастья получить ответ на возникшие у меня поверхностные вопросы о работе системы в целом, вдруг это уже работает, "а мужики-то не знают".

Извините заранее за критику, итак:

1. Создание накладной или счета-фактуры, как и любого другого документа в рамках счета, созданного к сделке.

Ситуация: создали сделку, в карточку сделки внесли номенклатуру и количество. Далее непосредственно из Сделки, в разделе Документы создали Счет.

После оплаты Счета необходимо подготовить документы на отгрузку товара: накладную и счет-фактуру. У нас для этого есть два возможных варианта:

а). Самый логичный: зайти в Сделку, в разделе документы создать Накладную. Заходим, создаем. Номенклатура в Накладной подтягивается автоматически на основании существующей Сделки. Проблема: при печати Накладной в поле «Основание» - пусто, так как Накладная не является следствием выставленного Счета, а создана внутри Сделки. При попытке в карточке Накладной заполнить поле «На основании» - номенклатура задваивается.

б). Нелогичный: зайти в раздел «Документы», нажать Создать документ, выбрать Накладную, а далее ее полностью заполнить. Но в этом случае необходимо заполнять все поля, начиная с поля «Контрагент».

Вопрос: почему так? Ведь самым логичным было бы идти от Сделки и все документы создавать внутри нее, но, как показала практика, это приводит к задвоению номенклатуры.

2. Создание Накладной на основе Счета.

Ситуация: создаем Накладную на основе созданного ранее Счета. В счете была назначена валюта «Доллар США». Соответственно, печатная форма Счета также создана в Долларах США. Очевидно, что все отгрузочные документы должны быть также созданы в валюте Счета. Но, при создании Накладной или Счета-фактуры из Счета эта настройка слетает и вынуждает заполнять поле «Валюта» заново, что повышает возможность операционной ошибки сотрудника, выписывающего документы.

Вопрос: почему логика создания документа именно такая? Ведь очевидно, что весь комплект документов по Сделке должен быть в одной валюте: Сделка - Счет - Накладная - Счет-фактура.

3. Предустановленные фильтры в разделах: Сегодня, Завтра, Вчера, Неделя, Месяц.

Неожиданная логика работы фильтров и невозможность задать собственные фильтры по умолчанию.

Ситуация: сейчас 4 сентября. Фильтр Месяц показывает 4 дня текущего месяца. А фильтр Неделя показывает период больше, так как неделя, предположим, началась 29 августа. При этом нет фильтра: Показать все.

При этом если создаешь свой фильтр с условием Дата Больше или Равно какой-то дате, то документы все равно не показываются, пока временной период не указан явно в правом верхнем углу раздела. Данный баг относится ко всем разделам: Сделки, Задачи, Документы и т.д.

4. Почтовый клиент.

Некоторые письма по неизвестной причине задваиваются в почтовом клиенте, хотя на сервере имеется только одна копия письма. Помимо прочего, после получения письма от какого-то контрагента, которого не было в списке, заводим контрагента и он не отображается в графе «Контрагент».

5. Задваивание писем о появившейся задаче.

Ситуация: размещаем на сайте форму «Обратной связи». При заполнении формы автоматически формируется Задача для менеджера и менеджеру отсылается письмо о наличии у него новой Задачи дважды в течение нескольких минут. Ситуация повторяется всегда.

6. Невозможно удалить стандартный шаблон документа «Счет»

При удалении стандартного шаблона документа «Счет» появляется сообщение о невозможности удаления шаблона, так как присутствуют документы, созданные на его основе. По факту - база полностью пустая и нет ни одного документа, созданного на основании шаблона.

Мало того, вызывает удивление сама логика работы данного механизма: печатная форма влияет только на внешний вид документа при печати и никак не меняет саму сущность «Счет» в программе. Почему бы не создавать документ «Счет» отдельно как сущность, а при печати уже выбирать необходимый вид для него? На основе стандартного шаблона или созданного дополнительно? При этом также непонятно почему невозможно поменять порядок шаблонов в выпадающем списке? Не хочу я чтобы мои менеджеры создавали Счет на основе стандартного шаблона, но созданный мной шаблон всегда находится в конце списка, что опять же может приводить к операционным ошибкам.

7. Функционирование функции «Резерв».

Может я не разобрался, как это работает, но функция «Резерв» по складу у меня не функционирует. При выписке счета и при его проведении в резерв ничего не попадает.

8. Раздел «Аналитика»

Ситуация: на складе находится товар с одинаковыми наименованиями, но разными артикулами. В моем случае это чай. Он называется, предположим, Gunpowder. Но артикулы разные. При создании отчета «Рейтинг товаров и услуг» учитывается только Наименование товара, но не его Артикул, что делает Аналитику бесполезной, так как понять какой именно из этих товаров пользуется наибольшим спросом - невозможно.

9. Определение прав доступа.

Катастрофа с правами. Создаем пользователя Менеджер по продажам. Привязываем его к Отделу продаж. Закрываем все права, кроме просмотра своих документов. Вот что происходит далее:

а). Менеджер заходит в раздел Показатели и видит полное количество добавленных Контрагентов в целом по компании, а не только по себе. Также они видит диаграмму Финансы. Не нужно ему всего этого знать. Тем более Финансов (где указано Приход/Расход).

б). Менеджер заходит в раздел Склад. Открывает карточку товара и видит Себестоимость. Зачем она ему??? Также он видит название Поставщика. Зачем это ему??? Это вообще-то конфиденциальная информация. Как и документы, сопутствующие закупке. Но нет, Менеджер заходит во вкладку Движения и видит там документ по инвентаризации склада или приходные документы по товару, которые в разделе Документы от него скрыты. Из документа Инвентаризация он получает информацию и приходе товара, его себестоимости, названии Поставщика и т.д. А далее он использует эту информацию в личных целях или в целях ваших конкурентов.

в.) Уберите, пожалуйста, лифт Otis и Монтаж из моих отчетов в Аналитике. В учётке админа его уже нет, а в учётке другого пользователя он все еще присутствует. На складе его нет, так как Склад все-таки у всех одинаковый, но в отчете присутствует.

г). Далее Менеджер идет в раздел Настройки и решает посмотреть раздел Склад. Напомню, доступ ко всему у него закрыт. В разделе Склад он совершенно спокойно попадает в Корзину, а далее самое интересное: он меняет режим работы модуля со Складского учета на Номенклатуру. И это у него получается:)

д). Далее Менеджер по продажам, права у которого на все закрыты, идет в раздел Маркетинг и попадает на кнопку Рекламные каналы. Жмет ее и ему предлагается добавить канал по своему усмотрению, либо изменить уже существующий. Зачем это разрешено Менеджеру по продажам???

е). Далее неугомонный Менеджер по продажам, доступ у которого ко всему закрыт, идет во вкладку Интеграция и начинает жать на все подряд. Сначала он попадает в раздел Почта, где делает все, что ему вздумается. Далее он попадает в настойки CallBack и делает то же самое. Это же касается настроек Чата, ВКонтакте, Telegram, Facebook. Зачем ему это???

ж). Ну и наконец он заходит в раздел Функционал и включает все те модули, которые у него были отключены.

з). И когда он наконец понимает, что ему все дозволено, то он идет в раздел Рассылки. Создает Рассылку, жмет на кнопочку Далее, чтобы выбрать Список рассылки, а далее, ничего не выбирая, нажимает кнопку Результаты. А там, о чудо!, весь список контактных лиц всех Контрагентов, которых от него так тщательно скрывали. Помимо контактных лиц Контрагентов там же находятся контактные лица всех Партнеров, Соискателей и прочих людей, которых вы когда-либо вносили в базу. Это катастрофа. Если вам попался нерадивый сотрудник, то наличие данной CRM может существенно подорвать вашу обороноспособность.

Уважаемые технические специалисты FreshOffice, буду вам признателен, если вы сможете хотя бы в двух словах по каждому пункту данного сообщения дать обратную связь. Я совсем не хочу верить в то, что такие элементарные вещи не были продуманы вашими аналитиками. Вполне вероятно, я не понял всей глубины задумки. Назвать это багами, язык не поворачивается, так как описанные вещи затрагивают базовые вещи, без погружения в дебри работы Маркетинговых каналов и прочих вещей. Пожалуйста, научите этим пользоваться.

Спасибо!

С уважением, Алексей.