Да нужно сделать базу знаний обязательно, или както связать ее со скриптаме как у хайпер скрипт только по проще по началу, или без скриптов просто базу знаний. У нас например услуги и получается когда сотрдуник увольняется новому сотруднику нужно заново все объяснять все ситуации, описание каждой услуги и пр. очень много времени на это уходит. + Ты делаешь описание в ворде и это не удобно.. нужно искать где эта папка с описанием и пр. а так все храниться в 1 месте.

Александр Норец я полностью с вами согласен. Нам то же не удобно когад все во вкладках находиться. Мне кажется что поле сделки должно быть сразу в карточке контрагента и грубо говоря в место поля примечание. Будет написанно сделка - выбираешь тип сделки - и в тексте пишешь что хочет клиента - добавляешь товар который нужен (у нас услуги нам не нужен товар) и сразу из карточки видны сделки и что хотел клиент. Так же если клиент хочет еще что то - то добавляется сделки новая а старая как бы уходит в низ и сворачивается. и так можно посмотреть сразу на 1 полотне скоолько было сделок в какой период (дата ) на какую сумма и оплачены они или нет. Мы к сожилению отказались пока от модуля сделки - потому что уж очень много полуй нужно заполнять и проще в карте контргента в примечании все это фиксировать.. пока так к сожалению..

Игорь то что вы выслали на фотке - да это есть. но ты не можешь сразу посмотреть все письма ты должен смотреть через карточку контрагентов, а как бы общего поля (как в оутлуке) - куда скитаются все письма нет. Приходяться работать и в оутлуке и во фреше. Сотрудникам говоришь говоришь - пиши кп Клиенту из фреша - там у нас есть заранее обдуманные шаблоны писем - и ка коб стенку горох ) потому что это не очень удобно им - они видят письмо от клиента в оутлук и сразу отвечают на него. Иак вот от этого нужно уйти и сделать так что бы все пиьсма приходили во фреш не важно занесен контрагент или нет в него. тогда и сотрудники все время во фреше будут работать и Лента будет работать нормально поскольку мы сможем понимать - фактически отправили мы клиенту КП или сотрудник только так на словах сказал, а сам фактически с оутлука ничего не отправил.

полностью поддерживаем. нужно что бы смс можно было отправить каждому клиенту. илбо группе клиентов, либо всем сразу.

Согласны - поиск во фреше пока работает очень плохо, как в ворде или экселе. Нужно что бы поиск был как в яндексе или в гугле или хотя бы примерно как то так. Приходиться в наименовании клиента писать так ООО РОмашка Иванов Иван ООО Лютик Семенова Екатерина (если например контрагент работает сразу от нескольких юрлиц ии от имени своей жены и сотрудники связываются с ними всеми вместе) Делать холдинг не очень удобно - просто всех в кучу сваливаешь а потом ищешь по названию.

ООО очень сильно поддерживаем идею. Суть в том, что если это сделать сотрудники будут постоянно работать во фреше - потому, что там находиться почта, то они будут просто больше там находиться и ЦРМ будет внедряться гораздо быстрее. после получения письма можно было бы сразу формировать задачу по нему или иную сущность. При этом пиьсма должны дублироваться в почтовый сервис что бы если с фрешем что то случается можно было бы там все оперативно посмотреть.. Очень очень ждем этого новооедения от вас!

Полностью поддерживаем.

Полностью согласен - нужно копирование финансов и копирование сделок и копирование заказов тоже можно объединить все.

Обязательно нужно сделать шаблоны. Получается что текстовые шаблоны можно создать, но нельзя сразу автоматом прикреплять к ним нужную презентацию. Например выбираешь шаблон и к нему прикреплен уже закачанный пдф файл в виде презентации и например анкета в экселе. Сейчас к сожалению это приходиться делать в ручную.